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WTI原油:美国CPI“高”行情,油价却停滞不前?

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2022-11-11 07:35:02
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外汇110新闻摘要:美国10月份CPI数据低于预期,增加了市场对美国通胀拐点可能到来的信心。美元大跌,股市、大宗商品、货币大涨。只有油价反应平淡,为什么呢?与美国中期选举相比,投资者更

美国10月份CPI数据低于预期,增加了市场对美国通胀拐点可能到来的信心。美元大跌,股市、大宗商品、货币大涨。只有油价反应平淡,为什么。

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美国CPI回落“翻转”市场

与美国中期选举相比,投资者更关注10月份的美国CPI数据。除了影响民生,还关系到美联储激进加息的步伐。数据显示,10月底美国经季度调整的CPI年率录得7.7%,预计为8%,前值为8.2%,为2022年1月以来的最小增幅。

美联储2022年大幅加息,极大地影响了资产表现。几乎所有购买成长型资产的基金和投资者都遭受了重大损失。市场急切盼望美联储政策拐点即将到来。然而,通胀依然居高不下,美联储决心加息。这一数据增加了美国通胀见顶的可能性,有力支持美联储尽快放慢加息步伐,开始对美联储整体货币政策的转变产生影响。美元的顶级可靠性也得到了增强。

除了美联储加息的影响外,美国CPI数据的下降直接关系到油价的表现。美国被称为“车轮上的国家”。在CPI数据的构成中,油价占比最大。可以说“油价高CPI涨,油价低CPI跌”。结合过去几个月国际油价的稳步回落,美国释放石油储备、积极协调能源供应等举措在一定程度上取得了成效。尽管未来几个月的数据表现可能仍会出人意料,但市场迫不及待,美元的获利回吐和风险资产的买入形成了昨日的疯狂上涨。

油价并不意外

在多头大反攻的情况下,国际油价持平。 CPI数据回落证明油价在下跌,油价下跌不利于CPI上涨。

目前,油市缺乏实质性引导。未来几个月,宜关注欧佩克+减产行动和美国的反应。同时,欧盟将于12月5日开始对俄罗斯石油进行海上禁运,可能导致供应紧张。目前,投资者定价不够。短期来看,美国最新的EIA库存数据意外上涨,暗示需求端可能存在分歧。市场也将注意力从美联储加息转向美国经济放缓的程度,这也可能抑制未来油价的表现。

值得注意的是,俄罗斯刚刚从赫尔松部分地区撤出。市场对俄罗斯和乌克兰局势的走势有不同看法。一些投资者预计俄罗斯和乌克兰将重返谈判桌,这不利于油价上涨。俄乌局势越紧张,油价表现越强。

原油是受宏观基本面和地缘政治影响的品种。不能完全用金融规律来分析,更要注意供求关系。

在一个完整的交易中,正确的分析策略只占15%,一套严格的交易纪律占30%,剩下的55%来自心态。这个比例解释了为什么市场上有很多很多合适的人,而真正赚大钱的人很少。这份指南值得收藏。

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